[摘要] 今日，力高地产在香港联交所发布上市文件宣布，于本月21日至24日公开招股，暂定24日定价，30日挂牌。独家保荐人为工银国际。
农历新年前，再有新地产股赶场上市。今日，力高地产在香港联交所发布上市文件宣布，于本月21日至24日公开招股，暂定24日定价，30日挂牌。保荐人为工银国际。
据招股书披露，公司拟发行4亿股新股，占扩大後股本约25%，90%国际发售，10%公开发售，另设15%超额配股权。每股招股价介于2.1至2.6元之间，每手2000股，入场费为5252.42元。
资料显示，去年年末，景瑞地产、毅德控股、时代地产、广州龙光集团等房企陆续登陆联交所。另外，还有利福地产、金辉中国、山东金山地产、重庆协信等在香港排队上市。而自2012年11月内地房企赴港上市开闸以来，目前上市的企业中，“破发”企业占去大半壁江山。
记者查阅招股书发现，2010年至2013年9月30日，力高地产营业收入分别为15.28亿元、13.56亿元、15.50亿元和21.42亿元。而公司的流动负债由2010年的27.60亿元攀升至2013年9月的46.90亿元，增速高于其业绩增长速度。
可见报告期内，力高地产经营业绩于前期基本保持稳定，业绩整体增速有赖于爆发式增长的2013年。同样，截止去年9月底，力高地产毛利率高达33.6%，公司方面称，较高的毛利率为南昌力高国际城、南昌滨江国际两个项目毛利率较高所致。
另据港媒报道，力高地产财务部总经理梁婉婵于新股发布会上表示，因公司的土地成本较同业低，又与国内大型施工单位建立长期合作关系以稳定建筑成本。所以对未来毛利率持乐观态度。
此外，以招股价中位数2.35元计，力高地产本次上市募集资金净额约8.65亿元。据招股书称，其中约90%将用于公司已就其订立土地出让合同，框架协议或意向书的房地产开发项目之新土地的土地使用权，支付土地出让金，余下约10%用作营运资金及一般企业用途。
据不完全统计，截止2013年12月31日，该公司在大陆南昌、天津、济南、烟台、合肥、咸阳等7个城市持有房地产开发项目。此外，力高地产于去年12月，以312%的溢价拿下深圳一住宅用地，涉及成本9.8亿元。截至去年底，力高地产累计开发项目近30个。土地储备395.94万平方米，尚未计入包括去年底新签5个城市(包括南昌，烟台等)的逾500万平方米，预期土地储备数量未来将持续增长。
力高地产副总裁徐晓杰表示，公司将继续以发展二线城市为主，项目主要为刚需及改善性楼盘，未来会考虑发展至珠三角及长三角地区的一线城市，并会以高人口及高增长潜力作选址准则。
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